Nächster Start:
7.2.2025

CAS Asset Valuation and Portfolio Management

Beurteilen und optimieren Sie erfolgreiche Anlagestrategien

Eckdaten

Abschluss: CAS
ECTS-Punkte: 15
Dauer: 4 Monate
Ort: Zürich und online
Preis: CHF 8 700
Studienvariante: berufsbegleitend

Die Weiterbildung ist sehr beliebt. Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.

Negativzinsen, hohe Bewertungen von Aktien und Immobilien sowie Währungsturbulenzen stellen hohe Anforderungen an Anlagespezialisten und Asset Manager. Neue Anlagealternativen können ein traditionelles Portfolio verbessern. Dabei müssen jedoch unerwünschte Risiken durch einen systematischen und konsistenten Anlageprozess nachhaltig kontrolliert werden.

Das CAS Asset Valuation and Portfolio Management führt zunächst in die erweiterte und vertiefte Bewertung von Finanzanlagen ein. Neben den traditionellen Anlagekategorien wie Aktien und Bonds liegt ein weiterer Schwerpunkt auf alternativen Anlagen (Private Equity, Hedge Funds, Rohstoffe, Immobilien) und derivativen Finanzinstrumenten. Darauf aufbauend werden sämtliche Elemente und einzelnen Schritte des Anlageprozesses abgebildet: Erstellen von Anlegerprofilen und Anlagezielen, Optimieren einer strategischen Asset Allocation, Implementieren von Portfolios sowie Portfolio Controlling (Performance Measurement, Risk Management und Reporting).

Inhalt

Bewertung von traditionellen Anlagekategorien
Bewertung von Immobilien und Alternativen Anlagen
Anlageprozess und Portfolio Management
Performance Measurement und Controlling

Programm

Die Teilnehmende lernen die Charakteristika aller verfügbaren Anlagekategorien kennen und verstehen deren Wirkungsweise im Portfoliozusammenhang. Sie können konkrete, individuelle Anlegerprofile erstellen und quantitative Anlageziele erarbeiten. Darauf aufbauend verfügen sie über Methoden und Instrumente, um eine langfristige Anlagestrategie zu optimieren, diese umzusetzen und deren Erfolg zu beurteilen.

Quantitative Analyse
Equity Valuation
Portfolio Management
Debt Investments
Alternative Investments
Real Estate
Finanzderivate
Performance Measurement and Reporting
Sustainable Asset Management
Sustainable Investing

Das Programm besteht aus Präsenz- und Onlineunterricht. Der Unterricht ist mit Lehrgesprächen und Anwendungsübungen aktiv und erlebnisorientiert gestaltet. Beispiele, Reflexionen und Case Studies erleichtern die Umsetzung des erworbenen Wissens in die eigene Praxis.